Выбрав путь одиночки, Рассветная Песнь сталкивается с шайкой Острохвоста и пытается выжить в сезон голый деревьев. Все племена всполошились от знака Звездного племени и стали намного строже относиться к охране границ. Дичь из леса стала уходить и бродяги были вынуждены стать домашними кисками,но не все выбрали путь домашнего любимца. Между племенами вспыхнули конфликты и грядет новая и более кровожадная битва